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海边，人鱼王子每天给公主唱歌，公主喜欢上了王子，想要见他，但王子是美人鱼，不想让公主看到自己的真面目，于是，求助巫婆，巫婆爽快地答应了王子的请求，为王子做了两条腿。变成人类的王子赶紧去和公主见面，可是公主还是发现了王子并不是人类。